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Propuesta de valor

El equipo del segmento de Inversionistas Ultra de Ultraserfinco está consciente de la importancia del manejo profesional del portafolio de sus clientes, y trabaja con una propuesta de valor que se fundamenta en una perspectiva de mediano y largo plazo, apoyada en cuatro pilares fundamentales:


  • ¡Una decisión de equipo! Un gestor que conoce al cliente, entiende sus necesidades y su perfil de riesgo, apoyado en un grupo de expertos y en un proceso de inversión

  • Comunicación permanente y proactiva con nuestro cliente privado, permitiendo el esquema que mejor se acomode a su forma de trabajo, bien sea un portafolio discrecional (GPA) o un portafolio no discrecional con participación activa

  • Un equipo que revisa el portafolio de sus clientes, buscando una administración activa de él. A todo el proceso de inversión se le hace un seguimiento con el fin de evaluar la ejecución y el desempeño de los portafolios. De esta manera, indicadores de rentabilidad y riesgo son comunicados a todo el equipo de trabajo como retroalimentación del proceso de inversión

  • Informes que nos permiten mostrar al cliente el desempeño del portafolio, desde su rentabilidad, hasta la medición del riesgo (VaR).